Для добавления нового контрагента (покупателя) перейдите в меню Контрагенты и нажмите Добавить контрагента.
Форма добавления и редактирования контрагентов
Для удобства работы
При добавлении нового контрагента достаточно указать ИНН и нажать Заполнить по ИНН, чтобы реквизиты заполнились автоматически. Данный функционал доступен при подключенной опции "Заполнить по ИНН". Если опция не подключена, вы можете внести все данные вручную.
Название некоторых полей можно редактировать, например, должность "Генеральный директор" можно изменить на "Директор". См. подробнее: как изменить должность руководителя.
Каждое поле имеет небольшую подсказку или пример. Если указанный пример подчеркнут красным пунктиром, то на него можно кликнуть, он добавится в поле, и его можно будет отредактировать.
Параметры контрагента
Преамбула для Документов заполняется в соответствии с примером и состоит из двух частей. Данная строка автоматически подставляется в Актах.
Укажите адрес организации. При необходимости можно указать несколько адресов, в этом случае адрес по умолчанию считается первым, их порядок можно изменить. При выставлении счета, список всех адресов доступен для выбора из выпадающего меню.
Банковские реквизиты по БИК. Укажите БИК и выберите его из выпадающего меню, чтобы наименование банка и кор. счет заполнились автоматически. При необходимости можно указать несколько расчетных счетов. При выставлении счета список всех банковских реквизитов будет доступен из выпадающего меню.
Дополнительная информация, отображается в реквизитах.
Контактная информация. Укажите необходимые контакты и электронные адреса, которые будут использоваться при отправке счета по e-mail.
После заполнения реквизитов контрагента нажмите Сохранить.